10月28日，中國投資界*盛會——第二屆新浪金麒麟*佳分析師頒獎盛典在深圳召開。監(jiān)管層領導、百位基金行業(yè)大佬、研究領域大咖和上市公司高管齊聚一堂，共同見證在此次頒獎盛典上分析師的榮耀時刻。

此次評選，共涉及包括宏觀、策略等32 個研究方向、隸屬于36家研究機構的 485 個研究團隊的 1500 多位分析師報名參評。經(jīng)過嚴密計算和會計師事務所審計，共計選出*佳分析師 160 名、新銳分析師 83 名、*佳研究機構 7 個、 *佳行業(yè)研究機構 3 個、*具特色研究機構 7 個。

榮獲此次金麒麟*佳分析師大獎的長江證券新能源行業(yè)分析師馬軍在領獎后接受了新浪財經(jīng)專訪，馬軍表示，新能源車行業(yè)明年景氣度非常高的，我們長期關注的方向是進入全球供應鏈的一些鋰電中游標的，是我國在電動車產(chǎn)業(yè)鏈中競爭力*強的環(huán)節(jié)。包括寧德時代及其核心供應商，其不止受益于整個全球需求增長，還受益于國內(nèi)企業(yè)向海外市場切入份額提升的過程。

過去兩年中國電動車的銷量增長其實是有所停滯的，但從去年開始板塊關注度明顯提升，且股價表現(xiàn)強勢，是因為市場預見到今年三季度是全球電動車產(chǎn)業(yè)鏈的拐點。主要包括三個變化，一是以歐洲市場為代表的海外電動車市場會有一個大幅度的增長。二是國內(nèi)以寧德時代為代表的中游供應鏈，會進入全球主流供應商的地位，實現(xiàn)全球市場的切入。三是國內(nèi)市場在過去兩年的下滑過程中開始觸底和恢復。

上半年來，前兩個變化是超預期的兌現(xiàn)，歐洲在疫情發(fā)生后增加電動車補貼，在碳排放政策的基礎上進一步助推爆發(fā)式的增長;國內(nèi)的鋰電材料逐步成為日韓電池企業(yè)的核心供應商，這些邏輯都得到充分的兌現(xiàn)。

市場*在糾結的就是在今年三季度疫情過后，國內(nèi)電動車的產(chǎn)銷恢復的力度還比較弱，但在*近這幾個月開始見到一個比較明確的加速，尤其是9月得到了一個大幅度的改善。推動因素包括，一是在特斯拉帶動下，消費者對于高性能、智能化的電動車接受度明顯提升，除了特斯拉外，今年以小鵬、蔚來、理想為代表的新興車企也在快速放量。

第二就像比亞迪等自主品牌車企，全新電動車型的推出也帶來很大的增量。第三是大家原來比較擔心的運營類市場，在疫情之后，隨著經(jīng)濟復蘇，其實出行的需求也在提升，進而推動出租網(wǎng)約市場恢復。因而整個電動車板塊的三大邏輯都得到了補全。

馬軍強調(diào)，10月以后，整個行業(yè)進入了一個產(chǎn)銷偏緊的狀態(tài)，呈現(xiàn)明顯的旺季特征。更重要的則是整個行業(yè)在明年會迎來一個明顯的需求加速，這個除了歐洲市場會進一步的放量之外，中國市場在明年會得到一個非常顯著的增速改善。一是在補貼政策之外，積分制會在明年真正托底行業(yè)增長，預計在明年達到百分之三四十以上。

另外明年行業(yè)進入車型釋放高峰期，實現(xiàn)真正的消費驅(qū)動，也就是優(yōu)質(zhì)的車型供給驅(qū)動需求增長。這里面包括像特斯拉的Model Y、大眾的*的電動車型ID4、通用五菱明年將全年放量，這都是消費者自發(fā)愿意購買的車，所以明年三四十萬的增量還是比較容易實現(xiàn)的。

明年全球新能源車行業(yè)我們估計能達到40%以上的增速，這將創(chuàng)下過去三四年以來的新高。而在明年需求的峰值階段，部分環(huán)節(jié)甚至會出現(xiàn)一個供不應求的狀態(tài)。*近我們能看到像六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰正極的價格回升，也都在反映這樣行業(yè)的一個趨勢。

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